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OT葡萄酒独家:商品 | 2019上半年橡胶行情展望(扑克2019全球宏观与大宗商品线上计谋会精华分享)


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  很高兴能够支配扑克平台,跟大家分享一下我对于2019年橡胶行情的简单看法。本日四个方面:

  第一,总的概括,

  第二,行业的基础信息的分享,

  第三,影响因素的梳理,

  第四,国表里橡胶政策简单的介绍。

  总体而言,我觉得阐发商品无非是宏观方向,财富方向,政策方向,实战傍边去阐发各种介入者布局、交割品,这些角度。宏观我认为本轮经济下行的惯性还在,压力还是会有,虽然说最近有不少逆周期调节的政策和喊话出来,我觉得从总体而言,我们还是要牢记中央经济工作会议提出的稳中有变,变中有忧这八个字。我认为逆周期调节必然会有,它带来的是一些布局性的机会,其实不是总量的景气型的机会。

  财富,我的总体的看法是,上游的产量增速有包管,庸俗的需求存在疑问,存在走弱的也许性。又在这种高库存的场所场面下,橡胶想要华丽转身,难度非常的大,低位徘徊依旧是一种常态,政策方面我们看到上游的政策,在不竭的出来,出格是泰国,非常多的政策。它对于原料价格的持稳是确实有赞助的,所以说本年我们想要橡胶行情在这个位置再连续的大幅的下跌,跌到10000,可能跌到甚至大家想的8000,也许难度是对照大的。但是它要上涨,又面临着需求下滑的现实影响,出格是国内的一些政策,对于橡胶的消费会有对照大的打压。从实战角度而言,我觉得2019年天然橡胶低位小区间震荡的也许性对照大。如果说要有反弹,最有也许反弹的季节便是三四月份,停割季的时候,

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,反弹一下,做季节性的行情。

  我们可以不去介入这种季节性的反弹,我们可以等反弹之后,去抛空09合约,做中线的头寸,我觉得这样也许效率会更好一点。讲一下基础的财富链的情况,橡胶非常简单,其实不是像其他化工品种那样非常的复杂,从橡胶树的种植到割胶,到橡胶的加工,到橡胶成品的创造,到终端的庸俗领域的消费,我们看到这样的详细的财富链条。


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  其实每环节如果浮现问题的话,都可以引发行情。你比方说种植环节,树出了问题会影响行情,比方说下雨过多,会影响割胶的活动,割胶环节出了问题也会引发行情。像2016年921新政一下子带动了重卡的消费,突增了不少的需求,这种终端领域带来的行情也是会对照有暴发力,财富链任何环节出了问题,它乡村引发行情。首先我们要把财富链的各个角度去本人有概念,本人看到一些新闻的时候也能有大体的掌控,就财富链情况大家可以看看PPT。产胶区域来说,便是在我划的这些红圈的位置,因为天然橡胶它的成长,它的产胶,须要有制止的自然条件,它的产胶区域长短常局限的,也便是这三大产区,最次要的其实还是在亚洲产区,基本上占了全球天然橡胶产量的90%。


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  从供给的情况来看,最次要的还是各国的小胶农,全球小胶农提供的这些基础原料,基本上占到了全球天然橡胶产量的90%。像主产国泰国、印度尼西亚、马来西亚、印度,他们小胶农的比例都基本上占到了90%。


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  此刻全球供应来说,我们看到图上,泰国占了36%,印尼占到26%,越南8%,中国6%,印度5%,接下去便是马来西亚、柬埔寨、老挝、缅甸,非洲的科特迪瓦和南美洲的巴西,去年全年的产量,预估全球是在1400万吨,供应的增速是在3.3%。这个是全球供应的情况,泰国是501万吨,实际上泰国的产量也许远远跨越机构的统计。因为依照泰国的出口量,以及它国内本人预估的70万吨消费量来看,泰国的产量也许到达了530到550万吨。实际上数据还只是参考,只是大家能够有个大要,

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  从全球需求来说,中国是最大的需求方,中国天然橡胶的消费,占到全球消费的40%。去年全球消费了1370万吨,这是机构预估的数据,中国的消费情况基本上等于美国、欧洲、日本、印度、泰国的总和。实际上真正我们中国人本人消费掉的也许只是占到了1/4,因为我们有不少橡胶成品,轮胎也好,胶管胶带也好,都是大量出口的。所以我们从人均消费的角度来说,中国天然橡胶的人均消费量其实是其实不高的,远远落后于西方国家的,这个也是不少机构长时间看好橡胶的重要的原因。


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